A股在17連陽后，進(jìn)入震蕩回撤中，板塊并未全部熄火，再次進(jìn)入到結(jié)構(gòu)性的輪動(dòng)行情，操作難度加大。但市場(chǎng)的主線并未結(jié)束，就是科技！

沒錯(cuò)！主線還是科技

這次不再是商業(yè)航天，也不是核聚變，資金再次回到了AI——AI底層邏輯支撐的半導(dǎo)體領(lǐng)域。

1月16日，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈盤中持續(xù)走強(qiáng)，設(shè)備、封測(cè)方向領(lǐng)漲，美?？萍?、康強(qiáng)電子、圣暉集成、長(zhǎng)電科技、三安光電等漲停，長(zhǎng)電科技更是創(chuàng)2020年8月以來新高。

半導(dǎo)體持續(xù)大漲的后面是AI需求增長(zhǎng)超預(yù)期，這點(diǎn)在1月15日臺(tái)積電披露的去年四季度業(yè)績(jī)得以顯現(xiàn)以及存儲(chǔ)封測(cè)漲價(jià)的加持。

臺(tái)積電1月15日披露2026年資本支出，預(yù)計(jì)達(dá)520-560億美元，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期，其中設(shè)備投入資金超預(yù)期增加，未來兩年全球擴(kuò)產(chǎn)空間進(jìn)一步提升。

臺(tái)積電2026年增加資本開支意味著將進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，提升了對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的需求。

同時(shí)，存儲(chǔ)和邏輯芯片廠商皆展示出對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的顯著需求，帶動(dòng)全球半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期，半導(dǎo)體設(shè)備再添海外映射邏輯。

此外，國內(nèi)“兩存”上市及擴(kuò)產(chǎn)、國產(chǎn)先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)，亦將為半導(dǎo)體設(shè)備注入實(shí)際業(yè)績(jī)需求，再考慮到當(dāng)前相對(duì)半導(dǎo)體較低的估值與進(jìn)入業(yè)績(jī)預(yù)告期后其穩(wěn)定業(yè)績(jī)對(duì)資金的吸引力，板塊配置價(jià)值凸顯。

另外，受DRAM與NAND Flash大廠沖刺出貨的刺激，力成、華東、南茂等存儲(chǔ)封測(cè)廠訂單涌進(jìn)，產(chǎn)能利用率近乎滿載，近期陸續(xù)調(diào)升封測(cè)價(jià)格，調(diào)幅上看三成，且“后續(xù)不排除啟動(dòng)第二波漲價(jià)”。

目前主力資金持續(xù)向半導(dǎo)體各大細(xì)分方向流入。其中，有個(gè)方向在訂單爆滿的影響，資金加速抱團(tuán)，這個(gè)就是半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備。

潔凈室是干啥的呢？說白了就是給晶圓廠車間進(jìn)行潔凈，去除粉塵等。盡管潔凈室在半導(dǎo)體總資本開支中價(jià)值量占比僅為10~15%，但對(duì)生產(chǎn)良率影響較大。因此，晶圓廠一般會(huì)加大對(duì)這個(gè)的支出，這個(gè)錢不能省。

那么，A股哪些公司在半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備領(lǐng)域具備核心優(yōu)勢(shì)呢？并且進(jìn)入到主流晶圓廠呢？

從產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)看，潔凈室分為設(shè)備、工程項(xiàng)目以及總包等

經(jīng)過深度梳理和挖掘上市公司公告，真正在半導(dǎo)體潔凈室具備核心優(yōu)勢(shì)的公司不超10家。

第一家：美?？萍?/strong>

核心亮點(diǎn)：公司專注于半導(dǎo)體、生物制藥和公共醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域的工業(yè)級(jí)超潔凈技術(shù)。

半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備：公司是半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備龍頭，核心產(chǎn)品風(fēng)機(jī)過濾單元（FFU）+過濾器在能耗、噪音等性能指標(biāo)上領(lǐng)先國內(nèi)外同行，掌握核心濾料配方。

業(yè)務(wù)亮點(diǎn)：2025年上半年海外營收占比18.36%，產(chǎn)品進(jìn)入中芯國際等主流晶圓廠。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.86億元，同比增長(zhǎng)23.64%；歸母凈利潤(rùn)1.41億元，同比減少5.17%；機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)2.46億元，同比增長(zhǎng)28.11%。

第二家：創(chuàng)元科技

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)規(guī)模大、市占率高的空氣凈化檢測(cè)企業(yè)之一，國內(nèi)滾針軸承行業(yè)頭部企業(yè)。

半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備：公司全資子公司江蘇蘇凈主導(dǎo)產(chǎn)品空氣潔凈設(shè)備及系統(tǒng)可應(yīng)用于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域中的封測(cè)環(huán)節(jié)。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.23億元，同比下降6.96%；歸母凈利潤(rùn)2.19億元，同比增長(zhǎng)3.25%；機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)2.71億元，同比增長(zhǎng)8.31%。

第三家：盛劍科技

核心亮點(diǎn)：中國泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供工藝廢氣治理系統(tǒng)解決方案的國內(nèi)具有較強(qiáng)綜合實(shí)力企業(yè)。

半導(dǎo)體潔凈室設(shè)備：公司提供的工藝廢氣治理系統(tǒng)，部分主體為潔凈室集成工程的重要組成部分;公司相關(guān)產(chǎn)品有潔凈室專用制程排氣涂層風(fēng)管、LocalVOC。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：

第四家：華康潔凈

核心亮點(diǎn)：公司主營醫(yī)療潔凈室集成服務(wù)，具備“設(shè)計(jì)+施工+采購+售后“全產(chǎn)業(yè)鏈能力，覆蓋醫(yī)療、實(shí)驗(yàn)室、電子潔凈三大領(lǐng)域，電子潔凈業(yè)務(wù)客戶涵蓋芯片制造、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體材料等，將成為公司第二增長(zhǎng)曲線。

半導(dǎo)體潔凈室：公司中標(biāo)“高端化合物半導(dǎo)體材料及芯片器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目機(jī)電安裝工程”，金額1.93億元，占2024年?duì)I收11.30%。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.31億元（+32.59%），歸母凈利潤(rùn)0.61億元（+211.46%）。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)111.8%。

第五家：亞翔集成

核心亮點(diǎn)：公司主要為IC半導(dǎo)體、光電等高科技電子產(chǎn)業(yè)提供潔凈室工程服務(wù)，涵蓋建廠工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、設(shè)備配置、環(huán)境系統(tǒng)集成及維護(hù)服務(wù)。

半導(dǎo)體潔凈室：公司是高端潔凈室工程服務(wù)商，主要為半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)提供潔凈室系統(tǒng)集成工程解決方案及實(shí)施服務(wù)，公司的合作客戶有：廈門聯(lián)芯、中芯國際、南京臺(tái)積電、合肥長(zhǎng)鑫、廈門三安、富士康國際、華星光電、杭州味全、哈爾濱順邁醫(yī)院、新加坡聯(lián)華電子、越南仁寶、越南環(huán)旭等。2025上半年海外營收占比61.05%。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入31.09億元，同比下降29.63%；歸母凈利潤(rùn)4.42億元，同比增長(zhǎng)0.78%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)6.8億元，同比增長(zhǎng)6.93%。

第六家：柏誠股份

核心亮點(diǎn)：公司是國內(nèi)少數(shù)具備承接多行業(yè)主流項(xiàng)目的潔凈室系統(tǒng)集成解決方案提供商之一。

半導(dǎo)體潔凈室：公司為國內(nèi)潔凈室行業(yè)頭部企業(yè)，具備“設(shè)計(jì)-采購-制造-施工”全生命周期服務(wù)能力，長(zhǎng)期服務(wù)三星、SK海力士等半導(dǎo)體客戶及京東方等新型顯示龍頭客戶。

第七家：深桑達(dá)A

核心亮點(diǎn)：公司是中國電子集團(tuán)旗下，潔凈室凈化工程級(jí)別最高已達(dá)到國際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)，潔凈室市占率國內(nèi)居前。

半導(dǎo)體潔凈室：公司下屬的中電二、三、四公司，合計(jì)在集成電路等高端潔凈室工程領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)份額。

第八家：圣暉集成

核心亮點(diǎn)：公司主營潔凈室工程，主要服務(wù)于IC半導(dǎo)體、光電面板領(lǐng)域客戶。

半導(dǎo)體潔凈室：潔凈室行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先龍頭，專注IC半導(dǎo)體等高端領(lǐng)域，服務(wù)半導(dǎo)體、PCB等AI算力產(chǎn)業(yè)鏈，具備前端設(shè)計(jì)及多區(qū)域交付優(yōu)勢(shì)。截至2025年12月31日在手訂單余額25.38億元未含稅，同比增長(zhǎng)46.28%，其中IC半導(dǎo)體訂單20.46億元。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.16億元，同比+46%，歸母凈利潤(rùn)0.96億元，同比+29%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全年凈利潤(rùn)1.4億元，同比增長(zhǎng)22.28%。

第九家：太極實(shí)業(yè)

核心亮點(diǎn)：公司是高科技工程設(shè)計(jì)和總包龍頭，主營業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)和光伏電站投資運(yùn)營。

半導(dǎo)體潔凈室：公司下屬子公司十一科技電子高科技工程技術(shù)服務(wù)內(nèi)容包括潔凈室工程的設(shè)計(jì)和總包。在集成電路工程、和潔凈室工程（半導(dǎo)體、光伏、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域）的設(shè)計(jì)建設(shè)環(huán)節(jié)，公司市占率高達(dá)60%-70%，技術(shù)壁壘和品牌效應(yīng)顯著。

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