新 聞一：三星2026年DRAM產(chǎn)量?jī)H提高5%，遠(yuǎn)低于客戶(hù)客戶(hù)的需求增長(zhǎng)

現(xiàn)在全球都面臨DRAM短缺的問(wèn)題，影響的范圍越來(lái)越大。盡管全球?qū)RAM的需求仍在在不斷增長(zhǎng)，不過(guò)制造商并沒(méi)有選擇大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能，仍然按部就班地建設(shè)生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度。

據(jù)Wccftech報(bào)道，去年三星、SK海力士和美光等DRAM制造商被迫采取“緊急”措施，以應(yīng)對(duì)來(lái)自人工智能（AI）行業(yè)的突破需求。除了將DRAM供應(yīng)從生產(chǎn)中進(jìn)行重新分配外，也開(kāi)始提升產(chǎn)能。不過(guò)額外增加的產(chǎn)能是很有限的，數(shù)據(jù)顯示今年三星DRAM晶圓總產(chǎn)量預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)5%，接近800萬(wàn)片晶圓，明顯低于市場(chǎng)的預(yù)期需求。

之前就有報(bào)道稱(chēng)，三星和SK海力士已經(jīng)對(duì)“DRAM超級(jí)周期”作出評(píng)判，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)季度短缺情況將持續(xù)。對(duì)于外界提出的增產(chǎn)建議，三星和SK海力士也有自己的考慮，畢竟兩三年前部分存儲(chǔ)器廠商曾一度入不敷出，虧損了一段時(shí)間。大規(guī)模投入到最后不一定有好的結(jié)果，可能生產(chǎn)線還沒(méi)啟動(dòng)，就面臨產(chǎn)能過(guò)剩的窘?jīng)r。

最新的評(píng)估指出，DRAM客戶(hù)的需求同比增長(zhǎng)了30%，而三星5%的產(chǎn)量增長(zhǎng)顯得微不足道，短期內(nèi)對(duì)供應(yīng)鏈沒(méi)有太大幫助?？紤]到新增的產(chǎn)能更多地是向數(shù)據(jù)中心傾斜，消費(fèi)市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)不會(huì)從擴(kuò)產(chǎn)中受益，意思就是DRAM短缺的情況可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。

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雖然內(nèi)存廠商又在增產(chǎn)，但增產(chǎn)結(jié)果并不足以扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)供需關(guān)系，甚至連滿(mǎn)足現(xiàn)有的市場(chǎng)需求都困難……據(jù)傳，包括三星在內(nèi)的各家內(nèi)存廠商除了充分利用現(xiàn)在的產(chǎn)能外，都已經(jīng)開(kāi)始規(guī)劃新工廠的建設(shè)，SK海力士的青州P&T7先進(jìn)封裝廠也已經(jīng)投入建設(shè)中，但仍舊是無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)，至于為什么，那當(dāng)然是出現(xiàn)了一只巨大的“饕餮”……

新 聞2： 數(shù)據(jù)中心2026年或消耗70%的DRAM芯片，短缺將蔓延至各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)

過(guò)去幾個(gè)月里，DRAM和NAND閃存出現(xiàn)了越來(lái)越嚴(yán)重的供應(yīng)短缺，價(jià)格也在不斷飆升，成為了半導(dǎo)體行業(yè)里最熱門(mén)的話題之一。相比于NAND閃存價(jià)格稍顯緩慢的增長(zhǎng)，DRAM的價(jià)格是短時(shí)間內(nèi)飆升的，更具有爆炸性。然而這一切還沒(méi)有結(jié)束，或者說(shuō)不知道將持續(xù)多長(zhǎng)的時(shí)間，但至少在2026年內(nèi)應(yīng)該看不到盡頭。

據(jù)TomsHardware報(bào)道，最新報(bào)告指出，現(xiàn)在的局面相當(dāng)嚴(yán)峻，人工智能（AI）驅(qū)動(dòng)的DRAM需求將大量消耗全球DRAM產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2026年生產(chǎn)的DRAM芯片里，將有70%被數(shù)據(jù)中心消耗掉，接下來(lái)DRAM短缺將波及多個(gè)與計(jì)算機(jī)無(wú)關(guān)的市場(chǎng)。DRAM需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)幾乎必然會(huì)影響汽車(chē)、電視和消費(fèi)電子產(chǎn)品等多個(gè)領(lǐng)域，出現(xiàn)類(lèi)似之前新冠疫情期間的生產(chǎn)延誤。

盡管這些行業(yè)使用的是較為舊款的DRAM，但是隨著制造商大幅減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，供需缺口變得越來(lái)越大?？鋸堃稽c(diǎn)說(shuō)，制造商已經(jīng)在出售2028年的產(chǎn)能，這意味著終端設(shè)備制造商可能現(xiàn)在就要考慮規(guī)劃數(shù)年后的生產(chǎn)計(jì)劃。特別是過(guò)去幾年里，更多的產(chǎn)品貼上了“智能”的標(biāo)簽，本身對(duì)DRAM的需求就比過(guò)去要大，這些產(chǎn)品很多本身定價(jià)也不高，要不看著利潤(rùn)降低，要不考慮提高定價(jià)，將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

雖然很多行業(yè)零部件的價(jià)格是經(jīng)常浮動(dòng)的，但是大多數(shù)時(shí)候比較短暫，所以基本能保持產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定，但是這次可不一樣。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，大多數(shù)電子產(chǎn)品里，DRAM約占10%的成本，智能手機(jī)則是30%。DRAM成本占比越高，漲價(jià)的壓力就越大。

最新預(yù)測(cè)顯示，今年智能手機(jī)銷(xiāo)量將下降5%，而PC銷(xiāo)量將下降9%。

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根據(jù)消息，人工智能需求已經(jīng)吃掉了市場(chǎng)上70%的內(nèi)存產(chǎn)能，甚至內(nèi)存廠商們已經(jīng)開(kāi)始預(yù)售2027年的產(chǎn)能了，這樣旺盛的需求，自然是直接導(dǎo)致了消費(fèi)市場(chǎng)內(nèi)存的不足，哪怕是廠商再怎么增產(chǎn)也收效甚微。

之前我們看到評(píng)論區(qū)有位讀者說(shuō)的很好：“AI就是一個(gè)人，創(chuàng)造了一個(gè)概念，于是建設(shè)了用現(xiàn)在基建遠(yuǎn)無(wú)法滿(mǎn)足供電的數(shù)據(jù)中心，預(yù)購(gòu)了遠(yuǎn)超產(chǎn)能的GPU和內(nèi)存，最后這些被堆積在倉(cāng)庫(kù)里的所謂戰(zhàn)略物資拉高了整個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格?！蔽覀冸m然不認(rèn)為AI只是一個(gè)概念，但這些所謂被銷(xiāo)售掉的產(chǎn)能有多少被利用起來(lái)了呢？我只能打一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。

新 聞3： 都是DRAM漲價(jià)惹的禍，使用DDR3內(nèi)存的主板銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)

最近DRAM和NAND閃存價(jià)格暴漲的影響已開(kāi)始顯現(xiàn)，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲已經(jīng)嚴(yán)重影響到DIY市場(chǎng)其他硬件產(chǎn)品的銷(xiāo)售，首當(dāng)其沖的便是主板。由于DDR5內(nèi)存在過(guò)去幾個(gè)月里價(jià)格漲了數(shù)倍，使得支持DDR5的主板銷(xiāo)量大幅下跌，消費(fèi)者將目光轉(zhuǎn)向了支持DDR4的主板。雖然漲勢(shì)沒(méi)有DDR5那么離譜，但是DDR4的漲幅也不小了，即便支持DDR4的主板銷(xiāo)售比例即便有所提升，也很難支撐低價(jià)位配置。

據(jù)博板堂，近期主板另外一個(gè)趨勢(shì)值得大家關(guān)注，即支持DDR3的主板銷(xiāo)量正在增長(zhǎng)，大概率是受到低價(jià)位市場(chǎng)的需求影響。有國(guó)內(nèi)主板廠商表示，支持DDR3的主板銷(xiāo)售量正在快速攀升，搭配第6-9代酷睿處理器有著非常好的銷(xiāo)售表現(xiàn)，銷(xiāo)量提高了兩到三倍。

另外還有稱(chēng)，已經(jīng)有國(guó)內(nèi)主板廠商從英特爾那里包下全球B460芯片組的庫(kù)存，而且引起了不少客戶(hù)的興趣。B460芯片組采用了22nm工藝制造，可以支持英特爾第10-11代酷睿處理器和DDR4內(nèi)存，可能很快大家就會(huì)看到相關(guān)產(chǎn)品大批量出現(xiàn)。

考慮到去年英特爾還帶來(lái)了酷睿i5-110處理器，也就是第10代酷睿（Comet Lake）的馬甲，有著與酷睿i5-10400完全相同的規(guī)格?；蛟S在2026年的低端市場(chǎng)上，大家還能買(mǎi)到2020年主流市場(chǎng)Comet Lake + B460的全新產(chǎn)品。

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受影響也范圍也絕對(duì)不局限于現(xiàn)在，此前，在廠商們復(fù)產(chǎn)AM4和LGA 1700時(shí)，我就說(shuō)過(guò)，那如果DDR4也漲勢(shì)離譜呢？復(fù)產(chǎn)AM3？復(fù)產(chǎn)LGA 1151？現(xiàn)在看來(lái)，這樣的未來(lái)應(yīng)該并不遠(yuǎn)了……仍舊是那句話——“今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寢”，結(jié)局是怎樣的，就讓我們拭目以待吧……

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