如果說2021年IPC芯片市場(chǎng)格局大洗牌，是海思斷供引發(fā)的，那么2026年IPC芯片市場(chǎng)的新一輪洗牌，則是存儲(chǔ)缺貨和海思回歸雙重影響。

IPC芯片市場(chǎng)迎來新一輪市場(chǎng)變革，一場(chǎng)關(guān)乎生存與發(fā)展的洗牌之戰(zhàn)已然全面打響，新格局的輪廓在震蕩中逐漸清晰。

市場(chǎng)震蕩

存儲(chǔ)漲價(jià)與海思回歸的雙重引爆

存儲(chǔ)市場(chǎng)的漲價(jià)浪潮正持續(xù)沖擊國(guó)內(nèi)IPC產(chǎn)業(yè)。

知情人士透露，DDR2、DDR3顆粒價(jià)格數(shù)月內(nèi)大幅攀升，部分型號(hào)漲幅超過40%，晶圓廠2026年第一季度產(chǎn)能已被拉爆，不少?gòu)S商暫停接收短期訂單，行業(yè)內(nèi)囤貨情緒蔓延。

從市場(chǎng)需求角度來看，漲價(jià)的核心驅(qū)動(dòng)力來自AI產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，人工智能對(duì)HBM的海量需求，不僅擠占了大量DRAM產(chǎn)能，更消耗了全球有限的基板資源，產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢，難以滿足激增的市場(chǎng)需求。

對(duì)IPC行業(yè)而言，存儲(chǔ)成本占主控芯片總成本的10%-20%，DDR2、DDR3作為安防IPC主控的核心配件，其價(jià)格波動(dòng)直接牽動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈神經(jīng)。更為關(guān)鍵的是，約23%的DDR2、DDR3產(chǎn)能轉(zhuǎn)向DDR4，導(dǎo)致傳統(tǒng)IPC所需存儲(chǔ)芯片供應(yīng)緊張。

除此之外，上游供應(yīng)模式也在發(fā)生變化，不再支持年單合作，改為一季度一談判，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)不確定性。

就在存儲(chǔ)漲價(jià)引發(fā)行業(yè)焦慮之際，海思的強(qiáng)勢(shì)回歸成為另一股關(guān)鍵變量。

知情人士透露，海思2025年IPC芯片出貨量或?qū)⒊?000萬顆，爆發(fā)式增長(zhǎng)背后是其難以復(fù)制的上游議價(jià)權(quán)。其與華邦、南亞等主流存儲(chǔ)晶圓廠保持深度合作，在存儲(chǔ)緊張時(shí)期能夠優(yōu)先鎖定產(chǎn)能，上游的資源傾斜讓其他廠商望塵莫及。

技術(shù)層面，海思主控芯片的編解碼能力，在同等價(jià)格或晶圓體積下優(yōu)勢(shì)明顯，且體積和功耗控制更優(yōu)；雖然其ISP圖像處理能力已被同行追趕，但在低照度、寬動(dòng)態(tài)等核心指標(biāo)上仍具競(jìng)爭(zhēng)力。

憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)與技術(shù)實(shí)力，海思成功召回不少老客戶，包括天視通、芯睿視、維拍、大華、天地偉業(yè)等客戶，紛紛切換方案。

不過，海思的回歸存在明顯邊界，主打海外市場(chǎng)的企業(yè)，因安全考量和使用習(xí)慣，仍傾向選擇北京君正、星宸科技和聯(lián)詠等品牌，其影響力主要集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

同時(shí)，其產(chǎn)品體系也存在明顯短板，消費(fèi)類市場(chǎng)僅覆蓋高端領(lǐng)域，缺乏中低端產(chǎn)品布局，價(jià)格也處于較高水平，難以滿足下沉市場(chǎng)的成本需求。

格局分化

漲價(jià)與回歸下的企業(yè)生存百態(tài)

面對(duì)上游的不確定性和產(chǎn)能緊張情況，芯片企業(yè)的漲價(jià)通知接踵而至。

視覺物聯(lián)了解到，北京君正已上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。其中，低端T23N、T23ZN上漲40%，T23DL上漲28%；T32系列上漲25%，T31L、T31N、T31ZL上漲32%；T41LQ、T41ZL上漲18%。

海思、星宸科技也紛紛跟進(jìn)調(diào)價(jià)。在這場(chǎng)由存儲(chǔ)供應(yīng)緊張引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)中，行業(yè)格局呈現(xiàn)鮮明的梯隊(duì)分化，不同企業(yè)的生存狀態(tài)差異顯著。

頭部陣營(yíng)中，2025年，北京君正以IPC芯片出貨量超1億顆暫居第一，核心客戶包括覓睿科技、喬安、慶視等，60%-70%的海外市場(chǎng)占比，使其避開了海思在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的直接沖擊。

但T41缺貨、T32表現(xiàn)不及預(yù)期、T33尚未量產(chǎn)的產(chǎn)品斷檔問題，讓維拍、安克創(chuàng)新等客戶轉(zhuǎn)而投向海思、瑞芯微等芯片企業(yè)，面臨客戶流失壓力。

星宸科技以超8000萬顆IPC出貨量位居第二，產(chǎn)品矩陣齊全，覆蓋消費(fèi)與行業(yè)市場(chǎng)，合作客戶包括小米、大華、安克創(chuàng)新、天視通等，被評(píng)價(jià)為行業(yè)“相對(duì)最良性的企業(yè)”，憑借穩(wěn)定性能、完善的產(chǎn)品矩陣和規(guī)?；少?gòu)能力抵御市場(chǎng)波動(dòng)。

海思以5000萬顆出貨量躍升第三，2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額快速擴(kuò)張，核心客戶集中在大華、天地偉業(yè)、天視通、芯睿視等。

第二梯隊(duì)的企業(yè)則處境艱難，其中安凱微最為嚴(yán)重。一方面，其面臨北京君正、富瀚微向低端市場(chǎng)的擠壓，另一方面，因其產(chǎn)品矩陣不夠完善，導(dǎo)致核心客戶九安、技威等同時(shí)采用多家芯片，客戶黏性不足。

而國(guó)科微受海思回歸沖擊明顯，市場(chǎng)反饋不佳，客戶稀少；瑞芯微雖已進(jìn)入市場(chǎng)，合作客戶包括杰峰科技、安克創(chuàng)新等，但尚未全面滲透。

值得注意的是，2021年海思斷供催生的IPC芯片創(chuàng)業(yè)潮并未重現(xiàn)，行業(yè)已進(jìn)入存量博弈階段。

破局之道

企業(yè)差異化應(yīng)對(duì)與策略調(diào)整

面對(duì)存儲(chǔ)漲價(jià)與海思回歸的雙重沖擊，不同梯隊(duì)的企業(yè)紛紛祭出應(yīng)對(duì)之策，在變局中尋找生存與發(fā)展的空間。

頭部企業(yè)聚焦供應(yīng)鏈與技術(shù)雙重強(qiáng)化。北京君正深化與晶圓廠的長(zhǎng)期合作，聚焦海外市場(chǎng)鞏固優(yōu)勢(shì)，同時(shí)推進(jìn)T33產(chǎn)品落地，彌補(bǔ)產(chǎn)品斷檔短板；星宸科技發(fā)揮產(chǎn)品齊全優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)服務(wù)品牌客戶，通過規(guī)?；少?gòu)降低存儲(chǔ)成本壓力。

海思則雙線布局，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鞏固與頭部終端廠商的合作，海外市場(chǎng)借助華為天際通的流量資源拓展歐洲、東南亞市場(chǎng)，同時(shí)加快新品迭代，預(yù)計(jì)將于2026年發(fā)布新品710，功耗對(duì)標(biāo)行業(yè)標(biāo)桿。

中小廠商則選擇多元突圍路徑。全志科技發(fā)揮全集成優(yōu)勢(shì)，推出集成雙頻WiFi+藍(lán)牙的芯片，以產(chǎn)品特色切入市場(chǎng)，避免陷入價(jià)格戰(zhàn)；部分企業(yè)深耕垂類市場(chǎng)，聚焦農(nóng)業(yè)安防、周界防護(hù)等細(xì)分場(chǎng)景，通過差異化功能建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘；還有企業(yè)選擇與WiFi模組廠、4G模組廠深度綁定，優(yōu)化供應(yīng)鏈效率。

未來展望

技術(shù)迭代與市場(chǎng)秩序的重構(gòu)

本質(zhì)上來看，這次行業(yè)洗牌是市場(chǎng)從“價(jià)格內(nèi)卷”向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”的轉(zhuǎn)型，未來IPC芯片技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)格局將呈現(xiàn)新的趨勢(shì)。

技術(shù)層面，企業(yè)將圍繞低功耗、圖像效果與集成化展開；制程方面，22nm仍為主流，升級(jí)至14/12nm的成本將翻3-4倍，投入產(chǎn)出比低，短期內(nèi)難以普及，僅個(gè)別企業(yè)嘗試8nm工藝。

算力普遍維持在1-2T之間，高端產(chǎn)品可堆至3T，但受功耗限制，AI應(yīng)用仍需依賴模型裁剪，僅能在特定場(chǎng)景落地。

多目支持成為標(biāo)配，雙目為主流，三目及以上用于差異化競(jìng)爭(zhēng)；像素向800萬邁進(jìn)，500萬為當(dāng)前主流，4K分辨率逐漸普及。

視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)方面，H.265仍占主導(dǎo)，H.266因版權(quán)問題和實(shí)際增益不足推廣緩慢；存儲(chǔ)支持停留在DDR3/DDR4，DDR5因成本過高暫無大規(guī)模需求。

芯片集成化趨勢(shì)明顯，未來可能出現(xiàn)主控與Cat.1芯片合封產(chǎn)品，1-2美金價(jià)位仍為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，需同時(shí)支持高像素、多目、ISP及算力，部分產(chǎn)品可能集成WiFi功能。

市場(chǎng)層面，頭部集中化趨勢(shì)將進(jìn)一步加劇。具備穩(wěn)定供應(yīng)鏈資源、核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和差異化競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)地位，而依賴低價(jià)策略、缺乏核心能力的企業(yè)將逐漸被邊緣化。

未來，4G IPC、垂類智能IPC等細(xì)分領(lǐng)域，將成為新的增長(zhǎng)引擎，推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。

小結(jié)

近幾年，消費(fèi)類攝像頭市場(chǎng)的內(nèi)卷已達(dá)極致，從上游芯片原廠到下游終端品牌，全產(chǎn)業(yè)鏈深陷價(jià)格泥沼難以自拔。硬件本身微利甚至虧損，不少企業(yè)只能依賴廣告流量等增值服務(wù)填補(bǔ)缺口。這絕非硬件行業(yè)應(yīng)有的良性生態(tài)，本質(zhì)上是對(duì)產(chǎn)品價(jià)值與品牌公信力的持續(xù)消耗。

而海思回歸與存儲(chǔ)漲價(jià)的雙重變量，看似給市場(chǎng)帶來沖擊，實(shí)則為行業(yè)轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵機(jī)遇，打破低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的固化格局，倒逼企業(yè)跳出單一價(jià)格比拼，轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、核心技術(shù)突破、細(xì)分場(chǎng)景深耕、產(chǎn)品集成創(chuàng)新等多維競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)行業(yè)從“低價(jià)內(nèi)卷紅?！边~向“價(jià)值創(chuàng)造競(jìng)技場(chǎng)”，重構(gòu)健康可持續(xù)的發(fā)展生態(tài)。

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（2026年8月26-28日 深圳國(guó)際會(huì)展中心 9/10/11/12號(hào)館）

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