前段時間，小編向大家通報了全球內(nèi)存與硬盤供應(yīng)緊張的行業(yè)動態(tài)，當(dāng)時多個權(quán)威機(jī)構(gòu)及廠商預(yù)測，這一局面至少要等到2028年左右才能得到緩解。今天，小編將為大家?guī)磉@一議題的最新進(jìn)展：隨著AI產(chǎn)業(yè)的持續(xù)爆發(fā)，供應(yīng)緊張的持續(xù)時間或遠(yuǎn)超預(yù)期。

近日，群聯(lián)電子（Phison）CEO潘健成在接受媒體采訪時，再次重磅回應(yīng)了這一行業(yè)痛點(diǎn)，他明確表示：

"受全球 AI 基礎(chǔ)設(shè)施爆發(fā)式需求推動，DRAM與NAND供需失衡將持續(xù)至 2030 年，2026 年底前或?qū)⒂写笈M(fèi)電子制造商因無法穩(wěn)定獲取內(nèi)存供應(yīng)而破產(chǎn)或退出產(chǎn)品線。"

潘健成進(jìn)一步透露，當(dāng)前存儲市場已形成極度明顯的賣方主導(dǎo)格局，核心存儲供應(yīng)商為鎖定長期訂單、規(guī)避市場波動風(fēng)險，甚至要求客戶支付長達(dá)三年的預(yù)付款才能保障穩(wěn)定供貨。這一極端合作條件的背后，是AI驅(qū)動的存儲需求與行業(yè)有限產(chǎn)能之間的嚴(yán)重錯配。

數(shù)據(jù)顯示，2026年全球AI數(shù)據(jù)中心數(shù)量預(yù)計(jì)突破 1.2萬個，較 2023 年足足增長 3 倍；北美四大云廠商僅 AI 基建領(lǐng)域的投資就高達(dá)6000億美元，其中 30% 專項(xiàng)用于存儲硬件采購，直接擠占了大量消費(fèi)級市場的供應(yīng)份額。

總的來說，潘健成的預(yù)測較此前坊間普遍預(yù)期的2028年緩解節(jié)點(diǎn)更為悲觀，緩解可能至少要等到2030年。由于群聯(lián)在固態(tài)硬盤控制器全球市占率超過20%，且與三星、SK 海力士、鎧俠等全球頂級存儲原廠保持深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，其基于供應(yīng)鏈一線數(shù)據(jù)與行業(yè)洞察的分析預(yù)測，具備極強(qiáng)的參考價值。

值得注意的是，群聯(lián)電子自身已通過前瞻性業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整成功抵御行業(yè)波動 ， 目前其超70%的營收來自服務(wù)器、車載系統(tǒng)、生成式 AI 等非消費(fèi)級應(yīng)用市場，有效規(guī)避了消費(fèi)級市場的供應(yīng)風(fēng)險。

潘健成強(qiáng)調(diào)，這場持續(xù)至 2030 年的存儲超級周期，正在徹底改寫行業(yè)規(guī)則，傳統(tǒng)消費(fèi)電子依賴的 “設(shè)備替換” 增長邏輯，正被AI工作負(fù)載驅(qū)動的 “指數(shù)級需求” 全面取代，具備高毛利、長期協(xié)議屬性的非消費(fèi)級市場將成為存儲廠商的核心戰(zhàn)略重心。

而消費(fèi)電子行業(yè)的競爭門檻將因供應(yīng)鏈壁壘、資金實(shí)力要求的提升而大幅提高，中小廠商的生存空間將進(jìn)一步被壓縮，前景不容樂觀。

而對于廣大普通消費(fèi)者用戶而言，指望內(nèi)存和固態(tài)硬盤中短期內(nèi)降價更是不可能的了。（完）