洛克希德·馬丁公司高調(diào)宣布，去年一共交付了191架F-35戰(zhàn)斗機(jī)！很多朋友一看就急了，說好的稀土管制呢？咱們的“王牌”是不是失效了？咱們今天就把這191架飛機(jī)，像拆樂高一樣拆開了、揉碎了看?？赐昴憔兔靼?，不是刀子不鋒利，是還沒捅到最要害的地方。首先，這“交付191架”是個(gè)非常狡猾的數(shù)字游戲。它不是說2025年一年就從生產(chǎn)線上新鮮出爐了191架。這里頭，有“舊賬”，也有“新貨”。

F-35這個(gè)項(xiàng)目，命運(yùn)多舛。它的規(guī)劃峰值年產(chǎn)量也就156架。2021、2022年那會(huì)兒，確實(shí)沖到了140架以上，算是個(gè)小高潮。但到了2023年，出大事了。一次關(guān)鍵的軟件升級(jí)（TR-3版本）曝出重大缺陷，美國(guó)空軍直接拒收！導(dǎo)致那年交付量暴跌到不到100架。

這些沒交出去的飛機(jī)，就成了“庫存機(jī)”。2024年，問題勉強(qiáng)解決，但產(chǎn)能也沒完全恢復(fù)。到了2025年，洛馬公司算是緩過勁來了，據(jù)估算，全年新生產(chǎn)的飛機(jī)大概在135架左右，能交付的大概130架。那多出來的61架是哪來的？就是前兩年積壓的、修好的“庫存機(jī)”！把這130架新的，和61架舊的打包在一起，才有了這個(gè)唬人的“191架”。

所以，你看，這個(gè)數(shù)字本身就說明了F-35的生產(chǎn)線過去幾年有多不順，現(xiàn)在是在清庫存、回血呢。這跟我們當(dāng)前的稀土管制，關(guān)系不大，因?yàn)檫@些都是用以前的“存糧”造出來的。

那我們關(guān)鍵的稀土管制，到底有沒有用？我的結(jié)論是：有用，但別指望它像電影里那樣，今天斷供，明天F-35生產(chǎn)線就全趴窩。這不是魔術(shù)，這是大國(guó)間工業(yè)體系耐力的終極比拼。

網(wǎng)上有些說法很夸張，說什么一管制就立刻見效，那是為了流量“打雞血”?，F(xiàn)實(shí)復(fù)雜得多。

首先，每架F-35到底需要多少稀土？美國(guó)國(guó)防部有過一個(gè)報(bào)告，說需要417公斤。但這個(gè)數(shù)字很模糊。是稀土礦石？還是初步提煉的化合物？還是最終用到飛機(jī)上的、那種比黃金還精貴的高性能特種材料？這里頭差別大了去了。我認(rèn)為，應(yīng)該指的是后端的高端稀土材料。

我們假設(shè)就是高端材料。那么，按2025年生產(chǎn)130架新機(jī)算，大概需要54噸。短期內(nèi)保障這54噸的軍工高端需求，是能做到的。辦法無非就是：壓縮民用份額，動(dòng)用戰(zhàn)略庫存，加強(qiáng)回收提純。

所以你看，短期沖擊會(huì)被緩沖。我們的管制，就像一把精準(zhǔn)的手術(shù)刀，已經(jīng)劃開了口子，但西方的工業(yè)體量還有脂肪，沒立刻傷到內(nèi)臟。

但是，請(qǐng)注意“短期”這兩個(gè)字。時(shí)間，是我們這邊最好的朋友。為什么？

第一，“擠牙膏”模式不可持續(xù)。你把民用的稀土份額都擠給軍工，那美國(guó)的電動(dòng)汽車、風(fēng)電、高端電子產(chǎn)品怎么辦？這些也是戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。這叫拆東墻補(bǔ)西墻，時(shí)間一長(zhǎng)，自己的整個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)會(huì)失血。

第二，重稀土的“命門”依然在我們手里。輕稀土資源，全球還有分散的替代。但像鏑、鋱這類關(guān)鍵的重稀土，中國(guó)的儲(chǔ)量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)是決定性的。F-35的發(fā)動(dòng)機(jī)、雷達(dá)上某些頂尖性能，離不開它們。這個(gè)瓶頸，西方很難在可預(yù)見的時(shí)間內(nèi)突破。

第三，產(chǎn)業(yè)能力不是一朝一夕能補(bǔ)上的。從挖礦、分離、提純到做成最終可用的磁性材料、熒光材料，這是一整棵龐大的“工業(yè)樹”。中國(guó)用了二三十年，投入無數(shù)，才建立起全球最完整、最高效的產(chǎn)業(yè)鏈。西方想重建？投資是天文數(shù)字，時(shí)間是以十年計(jì)，而且過程中環(huán)保、成本問題巨大。

所以，這場(chǎng)較量，本質(zhì)上是中國(guó)成熟的、規(guī)模化的全產(chǎn)業(yè)鏈，與西方小規(guī)模的、局部的加工回收能力之間的一場(chǎng)“不對(duì)等”持久戰(zhàn)。我們的管制，效果不是體現(xiàn)在讓對(duì)手明天就停產(chǎn)，而是體現(xiàn)在：不斷抬高對(duì)手獲取關(guān)鍵戰(zhàn)略資源的成本，持續(xù)消耗其工業(yè)和財(cái)政耐力，最終拖慢甚至扼殺其下一代高端武器的研發(fā)與擴(kuò)張速度。

因此，看到191架交付，不必焦慮。那更像是對(duì)方在消耗過去的存糧。真正的考驗(yàn)，在明年、后年，當(dāng)庫存見底，當(dāng)民用產(chǎn)業(yè)開始叫苦，當(dāng)新的生產(chǎn)計(jì)劃面臨“無米之炊”時(shí)，才是我們這把“稀土手術(shù)刀”真正顯現(xiàn)威力的時(shí)候。這是一場(chǎng)關(guān)乎未來幾十年產(chǎn)業(yè)高地的靜默戰(zhàn)爭(zhēng)，比拼的是耐心，更是整個(gè)國(guó)家工業(yè)體系的深度和韌性。好戲，還在后頭。