銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型概況與盈利模式分析

在5G、人工智能等數(shù)字化技術(shù)推動(dòng)下，數(shù)字化時(shí)代已經(jīng)來臨。中國銀保監(jiān)會推動(dòng)下，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，越來越多的商業(yè)銀行開始利用金融科技加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并且從過去的局部數(shù)字化轉(zhuǎn)型開始向全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)變。包括國有銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等，都在整合銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)鏈各類合作伙伴，共同推動(dòng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？萍寂c業(yè)務(wù)已從互相“補(bǔ)臺”轉(zhuǎn)向深度融合，更多的銀行也開始利用手機(jī)銀行等平臺或工具從金融服務(wù)延伸至非金融服務(wù)，涵蓋生產(chǎn)、生活的多元金融生態(tài)，打造數(shù)字化時(shí)代的核心競爭力。

最近幾年，各大銀行紛紛加大金融科技投入，年報(bào)顯示，在2021年，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行金融科技投入均超過200億元，分別為259.87億元、235.76億元、205.32億元。中國銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行2021年金融科技投入均超過百億元。相比2020年，中國多家銀行2021年金融科技投入有較大程度地增長。國際著名咨詢機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計(jì)，2023年我國銀行IT支出規(guī)模將達(dá)到1873.5億元，預(yù)期增速10.5%。我國國有銀行科技投入占比在3%左右，股份行在4%左右，頭部區(qū)域性銀行占比更高些，但也遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國際領(lǐng)先銀行8%的水平。

中國各大銀行2022年度在金融科技領(lǐng)域申請并公開的專利共計(jì)5473件，其中發(fā)明專利共5100件，發(fā)明占比93.18%。這與各大銀行深耕布局金融科技領(lǐng)域的發(fā)展理念密不可分。中國銀行業(yè)2022年度在金融科技領(lǐng)域發(fā)明專利申請量排名，中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行依然位列前三名。其中，中國銀行發(fā)明專利申請量為2361件，工商銀行發(fā)明專利申請量為1788件，建設(shè)銀行發(fā)明專利申請量為325件。

銀行傳統(tǒng)的盈利模式主要包含以下幾種：利息收入、投資收入、中間業(yè)務(wù)收入、金融產(chǎn)品銷售、財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、咨詢費(fèi)、管理費(fèi)等，在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，還會增加提供客戶信息分成收入、數(shù)據(jù)服務(wù)收入、數(shù)據(jù)產(chǎn)品收入、金融科技產(chǎn)品及服務(wù)輸出收入、風(fēng)控模型輸出收入等多種收入來源。

在利率下行、凈息差收窄的背景下，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模是銀行業(yè)利潤穩(wěn)定的重要驅(qū)動(dòng)力；對銀行營業(yè)收入結(jié)構(gòu)分析，凈利息收入依然是中國銀行業(yè)主要收入來源，但利息收入占比下降，為了迎接市場化挑戰(zhàn)，各上市銀行均大力推動(dòng)轉(zhuǎn)型，加快中間業(yè)務(wù)發(fā)展，手續(xù)費(fèi)和傭金收入為主的非利息收入占比持續(xù)上升；在上市銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入結(jié)構(gòu)中，銀行卡手續(xù)費(fèi)成為占比最大的部分，除了龐大的客戶基礎(chǔ)外，數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了電子銀行業(yè)務(wù)渠道建設(shè)的日益成熟，銀行卡發(fā)卡量上升；大部分上市銀行的個(gè)人存款業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)等也發(fā)展迅速，這些業(yè)務(wù)在收入中的占比也較大。多家銀行已開始建設(shè)以中高端客戶為戰(zhàn)略定位的私人銀行業(yè)務(wù)，同時(shí)積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融、資產(chǎn)證券化等新興領(lǐng)域托管業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)增長迅速。按業(yè)務(wù)類型來看，公司銀行業(yè)務(wù)收入占比總體下降，零售銀行業(yè)務(wù)及資金業(yè)務(wù)收入占比上升。