今天依然是半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)，剛剛在3個(gè)利好的驅(qū)動(dòng)下，又有15個(gè)半導(dǎo)體股集體漲停，24個(gè)半導(dǎo)體股集體暴漲7%以上，看樣子半導(dǎo)體板塊，又要爆發(fā)了啊。

1. 鍇威特，暴漲12.64%

2. 天華新能，暴漲10.89%

3. 大為股份，漲停10.02%

4. 沃格光電，漲停10.01%

5. 光迅科技，漲停10.00%

6. 時(shí)空科技，漲停10.00%

7. 亞翔集成，漲停10.00%

8. 博杰股份，漲停10.00%

9. 東山精密，漲停10.00%

10. 華培動(dòng)力，暴漲9.99%

11. 天通股份，暴漲9.99%

12. 海立股份，暴漲9.99%

13. 柏誠(chéng)股份，暴漲9.98%

14. 華特氣體，暴漲9.61%

15. 燕麥科技，暴漲8.91%

16. 大族激光，暴漲8.19%

17. 新益昌，暴漲8.06%

18. 長(zhǎng)芯博創(chuàng)，暴漲7.77%

19. 美埃科技，暴漲7.40%

20. 飛龍股份，暴漲7.24%

21. 匯成股份，暴漲7.15%

22. 共達(dá)電聲，暴漲7.05%

23. 聯(lián)特科技，暴漲6.92%

24. 博眾精工，暴漲6.81%

25. 致尚科技，暴漲6.78%

芯片股集體暴漲，背后主要是有3個(gè)利好，就在剛剛5個(gè)巨頭直接接連漲價(jià)，半導(dǎo)體方向的邏輯確實(shí)是硬：

1. 國(guó)際巨頭4月1日起集體漲價(jià)（4月初剛生效）

德州儀器（TI）：4月1日起模擬芯片 最高漲85%

英飛凌：功率器件 5%–15%

恩智浦：汽車芯片 5%–20%

三星、SK海力士：Q2 DDR5/存儲(chǔ) 再漲40%+

日本材料廠（MGC）：4月3日電子材料 漲30%

→ 市場(chǎng)確認(rèn)：行業(yè)從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向全面漲價(jià)、利潤(rùn)修復(fù)

2. 產(chǎn)業(yè)鏈安全政策重磅落地（4月8日）

國(guó)務(wù)院發(fā)布 產(chǎn)業(yè)鏈安全新規(guī)，建立反制與調(diào)查制度

明確：外國(guó)在芯片、設(shè)備等領(lǐng)域搞限制、卡脖子，中國(guó)可對(duì)等反制、限制進(jìn)出口、禁止投資交易

→ 直接強(qiáng)化 國(guó)產(chǎn)替代確定性+政策兜底，資金大膽做多

3. AI算力+供需極度緊張（數(shù)據(jù)+事件雙催化）

全球銷售額：2月同比 +61.8%，連續(xù)28個(gè)月正增長(zhǎng)

DRAM/NAND：Q2合約價(jià)再漲 58%–75%

臺(tái)積電2nm：產(chǎn)能排滿到2028年，溢價(jià)50%搶單

六氟化鎢（刻蝕氣體）：日本供應(yīng)危機(jī)、韓國(guó)價(jià) 漲超2倍

深圳半導(dǎo)體展（4.9開(kāi)幕）：訂單/新品密集催化。