記者丨劉雪瑩 劉夏菲

編輯丨江佩霞

算力午后大爆發(fā)，光模塊搶眼！

4月22日，A股指數(shù)走強，滬指一度站上4100點，深成指、創(chuàng)業(yè)板指拉升近1%。

算力硬件領(lǐng)漲市場，光模塊龍頭新易盛午后漲逾7%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值突破6000億，該股年初至今漲43%，近一年（250個交易日）累計漲超1033%。

長光華芯20cm漲停創(chuàng)歷史新高，東山精密午后漲停同創(chuàng)歷史新高，市值達3413億元。此外，仕佳光子、光庫科技、天孚通信等多股跟漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，光模塊(CPO)指數(shù)近一周區(qū)間漲跌幅為9.94%。成分股中，劍橋科技（28.12%）、仕佳光子（18.99%）、新易盛（16.40%）累計漲幅居前。

數(shù)據(jù)截至13:52

算力租賃概念協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)漲近15%、宏景科技漲超8%，雙雙創(chuàng)歷史新高，此前安諾其2連板，恒為科技漲停，弘信電子、杰創(chuàng)數(shù)據(jù)、中貝通信、蓮花控股等跟漲。

此外，PCB概念反復(fù)活躍，午后金安國紀漲停，續(xù)創(chuàng)歷史新高，科翔股份漲超10%，則成電子、方邦股份、鵬鼎控股、博杰股份、德?？萍嫉雀鷿q。消息面上，AI算力需求爆發(fā)直接拉動下游PCB需求增長，進而帶動覆銅板需求攀升。4月以來，眾多龍頭覆銅板公司密集發(fā)布漲價函。

此前，已有多家券商研究團隊在路演和研報中判斷，2026年光模塊產(chǎn)業(yè)鏈將進入量價齊升的景氣周期，迎來“高速光模塊商業(yè)化元年”。這一產(chǎn)業(yè)浪潮中，國內(nèi)廠商或?qū)⒂瓉硇乱惠啓C遇。聚焦后市投資機會，機構(gòu)提出三大投資主線：一是以中際旭創(chuàng)為代表的光模塊廠商，二是以源杰科技為代表的光芯片等上游核心元器件稀缺廠商，三是測試及耦合設(shè)備等高壁壘環(huán)節(jié)的“賣鏟人”。

越聲投研：

（聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）

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