昨晚美股里又是半導(dǎo)體行業(yè)瘋狂的一晚，尤其是存儲(chǔ)和CPU方向

閃迪漲超16%

美光科技漲超15%

英特爾漲近14%

AMD漲11.4%

星球群有群友全力梭哈存儲(chǔ)，今年收益超450%，漲到他都想辭職。

他還給大家說(shuō)了他的投資經(jīng)歷：

我也就畢業(yè)三年，手頭沒(méi)什么大錢(qián)，想翻身必須梭哈，必須集中火力，而且必須干最暴利的行業(yè)最強(qiáng)的龍頭，這樣才能拿到結(jié)果。

直到去年下半年，英偉達(dá)開(kāi)始猛漲，一度突破5萬(wàn)億，我感覺(jué)ai里面肯定有大需求，就去挖掘了，越研究越興奮，加上看了很多相關(guān)的文章，我得出一個(gè)結(jié)論：

未來(lái)市場(chǎng)會(huì)開(kāi)始從滿足碳基需求慢慢轉(zhuǎn)向滿足硅基需求。

就像油車(chē)慢慢轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)一樣，這個(gè)趨勢(shì)勢(shì)不可擋，所以就開(kāi)始研究ai相關(guān)標(biāo)的，研究ai的核心需求是什么？

電力+算力+儲(chǔ)存

電力，這個(gè)太泛了，全球都有，每個(gè)國(guó)家也情況不一樣，投資電力沒(méi)有額外的Alpha優(yōu)勢(shì)，賺不到超額利潤(rùn)，不做，沒(méi)有性價(jià)比，盈虧比也差，不賺小錢(qián)

算力，贏家通吃，就英偉達(dá)一家，要么買(mǎi)英偉達(dá)正股，要么就拿著納斯達(dá)克和相關(guān)ETF，我已經(jīng)有了納指，而且英偉達(dá)體量已經(jīng)幾萬(wàn)億，很難翻倍了，小資金就要干暴力行業(yè)

那就是儲(chǔ)存了，簡(jiǎn)直是天時(shí)地利人和全部都有了。天時(shí)，儲(chǔ)存是ai時(shí)代的剛需，之前的周期股導(dǎo)致暴漲暴跌，但是現(xiàn)在需求旺盛，訂單充足；

地利，兩個(gè)巨頭都在韓股這種小國(guó)家，還趕上了戰(zhàn)爭(zhēng)，導(dǎo)致石油危機(jī)，氦氣危機(jī)，優(yōu)質(zhì)股出現(xiàn)情緒性恐慌暴跌，給出了低價(jià)機(jī)會(huì)，海力士曾一度跌破 100 萬(wàn)韓元；人和，韓股佬這群賭狗梭哈半導(dǎo)體，舉國(guó)之力一起梭哈hbm儲(chǔ)存，疊加中國(guó)人進(jìn)不去這個(gè)市場(chǎng)。

天時(shí)地利人和都是完美，那就猛攻ai儲(chǔ)存了。

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昨晚英特爾漲近14%，這個(gè)倒不奇怪，前面文章都說(shuō)特朗普集全國(guó)之力扶持英特爾，35億直接撥款+89億注資換股+1510億國(guó)防大單+蘋(píng)果代工預(yù)期，想不發(fā)財(cái)都難。

讓人驚嘆是特朗普的財(cái)技。

拜登那時(shí)候搞了個(gè)《芯片法案》，本來(lái)計(jì)劃直接白送給英特爾57億美元補(bǔ)貼，外加32億安全項(xiàng)目撥款，加起來(lái)快90億美金，就是白給，不用還。

結(jié)果特朗普上臺(tái)以后，把這筆錢(qián)換了個(gè)玩法——不白給了，把這90億美金換成英特爾的股票，占股10%。每股算下來(lái)買(mǎi)入價(jià)20.47美元。

如今通過(guò)一系列操作，英特爾股價(jià)一下飆到125美元。特朗普手里那4.33億股，現(xiàn)在值超過(guò)500億美金。算下來(lái)，8個(gè)月時(shí)間，凈賺了400多億，翻了差不多5倍。

對(duì)比一下，2008年金融危機(jī)美國(guó)政府救通用汽車(chē)，前前后后折騰了5年，最后還虧了100多億。再看看懂王這邊，8個(gè)月賺400多億，簡(jiǎn)直不是一個(gè)級(jí)別。