俄羅斯禁止惰性氣體出口，全球缺芯危機或再迎雪上加霜。
工業(yè)氣體不同于民用氣體，是工業(yè)生產(chǎn)的專用氣體，是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎性原料，素有“工業(yè)的血液”、“電子的糧食”等美譽，在冶金、鋼鐵、石油、化工、機械、電子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、醫(yī)藥醫(yī)療等領域被廣泛使用。

工業(yè)氣體當中的特種氣體，尤其是電子特氣，是當今信息文明時代不可或缺的一味重要添加劑或者催化劑，對于電子信息、集成電路、電器照明等領域的生產(chǎn)制造起著至關(guān)重要的作用。
惰性氣體，包括氦氣（He）、氖氣（Ne）、氬氣（Ar）、氪氣（Kr）、氙氣（Xe）等7種。其中氬氣、氦氣和其他氣體是被用于生產(chǎn)半導體不可缺少的原材料，是當今廣泛使用的電子特氣之一，堪稱半導體產(chǎn)業(yè)的重要基礎原料。

以氖氣為例，大家都知道光刻機是生產(chǎn)制造芯片的關(guān)鍵核心裝備，我國的精密小型芯片產(chǎn)業(yè)之所以被美國卡脖子，就是因為美國掌控下的全球唯一高端光刻機生產(chǎn)制造商阿斯麥不賣給我們EUV光刻機。而氖氣是光刻機中產(chǎn)生光源的一種重要原材料，對于雕刻電路、芯片制程的精細化及穩(wěn)定起著至關(guān)重要的作用。

如今依然深陷俄烏沖突及戰(zhàn)爭泥潭的烏克蘭，曾是世界上最大的惰性氣體供應國之一，全球約45％-54％的半導體級氖氣，產(chǎn)自烏克蘭的馬里烏波爾和敖德薩的惰性氣體工廠。俄烏戰(zhàn)爭后，兩家公司都關(guān)閉了業(yè)務，全球的氖氣產(chǎn)能突然失去了一半，因此，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，全球氖氣、氙氣的價格曾一度出現(xiàn)暴漲，2020年底氖氣大約是300元/立方米；2022年2月24日俄烏開戰(zhàn)后，中國氖氣價格最高達到1.8萬元-2萬元/立方米。

氖氣價格暴漲傳導到芯片產(chǎn)業(yè)鏈，讓早就面臨全球缺芯危機的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進一步雪上加霜，同時更加助推了芯片產(chǎn)品價格的節(jié)節(jié)攀升。

如今，這一局面再次迎來不利消息，據(jù)財聯(lián)社報道，周四（6月2日），俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部表示，受制裁影響的俄羅斯在2022年年底前將限制氖氣等惰性氣體的出口，以加強其市場地位。

該政府文件稱，現(xiàn)在只能根據(jù)工業(yè)和貿(mào)易部的建議，根據(jù)政府的決定進行惰性氣體出口。俄羅斯政府稱，俄羅斯過去向日本和其他國家供應的惰性氣體，在12月31日前只有在獲得國家特別許可的情況下才能出口。

意味著，俄羅斯年內(nèi)將限制惰性氣體出口，早就脆弱的芯片產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒃儆┥霞铀?/p>

據(jù)了解，俄羅斯占全球惰性氣體供應量的30%，可以說，對于全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈具備足夠的影響力，是完全可以拿來用作和美國為首的西方陣營博弈談判的籌碼的。

同時，也意味著如果國際稀有氣體供應真的再次受阻，我國相關(guān)產(chǎn)能完全存在替代機會。正如俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部副部長Vasily Shpak周四通過該部門的新聞處向媒體指出，此舉將為“重新布局那些已經(jīng)被打破的全球供應鏈并建立新的供應鏈”提供機會。

國際上，能夠供應這些電子特氣的國家，也不止我國，為什么說我國相關(guān)企業(yè)就具備國產(chǎn)替代機會呢？

因為氖、氪、氙這三種稀有氣體是鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)品，與鋼鐵行業(yè)深度綁定，更重要的是，提純這些稀有氣體需要一定的技術(shù)門檻，中國作為全球第一鋼鐵產(chǎn)能大國，對于這些稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了突破，生產(chǎn)工藝也比較成熟。極端情況下，俄烏供應鏈若中斷，中國完全可以組織緊急生產(chǎn)以保障國內(nèi)的供應，甚至供應國際市場。
目前，我國的特種氣體供應商中，凱美特氣供應相關(guān)稀有氣體，氖、氪、氙及混合氣體等；華特氣體供應光刻用的氪氖混合氣、氟氖混合氣等氣體。除了凱美特氣、華特氣體外，A股中南大光電、金宏氣體等主營業(yè)務也包括電子氣體。其他工業(yè)氣體個股還有金帆科技、和遠氣體等。

然而，想要獲取俄羅斯限制惰性氣體出口所造成的市場空缺，實在是絕非易事，且不說屆時俄羅斯與西方達成妥協(xié)讓限制出口成為一種策略和口號，并沒有所謂真正的市場空缺。更重要的是，俄羅斯此舉讓本就已經(jīng)風聲鶴唳的全球芯片供應危機更加雪上加霜、一路暴漲。

我們更需要警惕和防控：這種形勢讓我國缺芯的產(chǎn)業(yè)危機及連鎖反應愈演愈烈，還有眼見芯片供應短缺而大干快上的慣性操作造成的未來產(chǎn)能過剩危機！

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