上周谷歌概念熱浪未散，字節(jié)跳動(dòng)再度發(fā)布重磅AI消息，催化AI應(yīng)用板塊持續(xù)上漲。截至12月1日的近一周，昀?？萍脊蓛r(jià)接近翻倍，道明光學(xué)漲超40%，中興通訊則在當(dāng)日拉升漲停，成交額達(dá)到約147億，位于A股市場(chǎng)第二。12月2日，道明光學(xué)等概念股繼續(xù)逆市活躍；中興通訊全日成交額已超200億，沖上A股市場(chǎng)第一。

消息面上，盡管字節(jié)再次表示“沒(méi)有自研手機(jī)計(jì)劃”，但同時(shí)也確認(rèn)正在與多家手機(jī)廠商展開(kāi)洽談。和先前幾次辟謠不同的是，字節(jié)主動(dòng)披露了合作范圍和對(duì)象，并展示了合作場(chǎng)景。

豆包從“對(duì)話工具”升級(jí)為“系統(tǒng)級(jí)Agent”

12月1日，中興通訊在官微上表示，目前，搭載豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版的工程樣機(jī)努比亞M153少量發(fā)售。根據(jù)中興通訊官方網(wǎng)站，該手機(jī)售價(jià)為3499元。

圖片來(lái)源：中興商城官網(wǎng)

字節(jié)跳動(dòng)同日宣布，豆包手機(jī)助手是在APP的基礎(chǔ)上，和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的手機(jī)AI助手，并基于生態(tài)合作的形式將助手整合進(jìn)不同品牌機(jī)型中。其中，豆包掌握了手機(jī)的模型能力開(kāi)發(fā)主導(dǎo)權(quán)，中興提供硬件方面的工程能力。有分析人士認(rèn)為，字節(jié)走上了一條與華為“鴻蒙智行”賦能車企相似的路徑：不直接生產(chǎn)硬件，而是聚焦于定義AI時(shí)代的交互體驗(yàn)。

根據(jù)豆包官方的視頻演示，用戶只需一句指令，它便能在多款A(yù)pp之間實(shí)現(xiàn)查票、訂票、下單、批量下載、一鍵追蹤所有物流等功能間無(wú)縫穿梭。比如，用戶只需要通過(guò)語(yǔ)音下達(dá)詳細(xì)指令后，豆包就能在淘寶、京東等不同的購(gòu)物網(wǎng)站上進(jìn)行比價(jià)，僅需付款階段需要人工介入，省去了用戶購(gòu)買東西要切換不同應(yīng)用，并點(diǎn)擊幾十次屏幕的繁瑣操作。

圖片來(lái)源：豆包官方視頻號(hào)

根據(jù)媒體報(bào)道，這款A(yù)I手機(jī)的研發(fā)主力正是字節(jié)內(nèi)部專攻AI硬件的Ocean團(tuán)隊(duì)，其班底匯聚錘子手機(jī)、PICO VR、Oladance耳機(jī)等多條被收購(gòu)產(chǎn)品線，也側(cè)面印證了字節(jié)近年來(lái)在耳機(jī)、眼鏡乃至具身智能等硬件賽道的持續(xù)布局。

市場(chǎng)分析指出，模型廠商密集布局硬件端，核心原因在于人工智能迭代升級(jí)亟需大量數(shù)據(jù)反哺訓(xùn)練，而硬件既是數(shù)據(jù)入口也是放大器。豆包手機(jī)助手面世，將重塑端側(cè)AI交互模式，助力AI應(yīng)用加速落地，有望持續(xù)拉動(dòng)端側(cè)AI硬件需求。

此外，AI手機(jī)本身對(duì)通信速率、低延遲要求更高，推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)與AI技術(shù)深度融合，中興通訊作為通信+消費(fèi)電子雙龍頭，在5G基站建設(shè)與AI手機(jī)研發(fā)中均占據(jù)優(yōu)勢(shì)。而PCB廠商也將受益于手機(jī)主板復(fù)雜度提升，訂單有望放量。

國(guó)泰海通證券表示，本次豆包手機(jī)助手的技術(shù)預(yù)覽版將豆包大模型深度融入操作系統(tǒng)，推動(dòng)端側(cè)AI從應(yīng)用級(jí)邁向系統(tǒng)級(jí)。 豆包大模型能力全面， 模型在推理、視覺(jué)理解、圖像創(chuàng)作、視頻生成、語(yǔ)音等方面的性能達(dá)到國(guó)際一流水平，圖形界面操作能力更是在多項(xiàng)權(quán)威評(píng)測(cè)中獲得業(yè)界最佳成績(jī)，有了系統(tǒng)級(jí)的操作權(quán)限，通過(guò)識(shí)別手機(jī)屏幕上的UI元素，豆包可以理解用戶需求，然后模擬點(diǎn)擊、滑動(dòng)和輸入等動(dòng)作，像人一樣去操作手機(jī)中的應(yīng)用，完成各種復(fù)雜任務(wù)。

大模型“上機(jī)”暗戰(zhàn)：一場(chǎng)關(guān)于生態(tài)主導(dǎo)權(quán)的“軟”較量

中信證券則認(rèn)為，市場(chǎng)在AI行情中越來(lái)越重視強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，然而AI應(yīng)用方向缺少爆款應(yīng)用和規(guī)模收入，行情高度和持續(xù)性未超2023年上半年。伴隨AI基礎(chǔ)模型迭代速度放緩，廠商將更多資源與注意力投入AI應(yīng)用落地與數(shù)據(jù)獲取，場(chǎng)景拓展與渠道合作成為主要選擇。

中信建投證券則表示，邊緣側(cè)已具備運(yùn)行AI的實(shí)踐基礎(chǔ)，未來(lái)將支持多樣化的生成式AI模型。在生成式AI出現(xiàn)之前，AI處理已在終端側(cè)獲得應(yīng)用，越來(lái)越多的AI推理工作負(fù)載在手機(jī)、PC等邊緣終端上運(yùn)行。此外，在以終端為中心的混合AI架構(gòu)中，多數(shù)任務(wù)能夠在本地運(yùn)行，既保護(hù)隱私，又能及時(shí)響應(yīng)。新興的發(fā)展趨勢(shì)有望帶動(dòng)新一輪的產(chǎn)品創(chuàng)新周期，全球科技巨頭正加速投入。

圖片來(lái)源：中信建投證券

其中，手機(jī)作為用戶量最大、數(shù)據(jù)最多以及交互最頻繁的智能終端，此前已經(jīng)吸引眾多頭部大模型廠商與主流手機(jī)品牌頻頻牽手。比如，三星的Galaxy S24國(guó)行版集成百度文心大模型，電話實(shí)時(shí)翻譯、文本提綱生成、即圈即搜等功能一鍵調(diào)用；榮耀Magic6系列率先搭載阿里通義千問(wèn)70億參數(shù)端側(cè)模型，離線也能問(wèn)答、寫作、閱讀理解。

不同于阿里、百度把大模型以預(yù)裝方式接入榮耀、三星等巨頭，豆包選擇與中興旗下子品牌努比亞深度共創(chuàng)——系統(tǒng)層權(quán)限、交互入口甚至AI物理按鍵均交由字節(jié)定義，模型主導(dǎo)權(quán)牢牢握在自己手里。市場(chǎng)分析認(rèn)為，頭部手機(jī)廠商體量越大，越不可能把這一核心能力拱手讓人。

根據(jù)Counterpoint Research 2025年發(fā)布的研報(bào)，2025年具備生成式人工智能（GenAI）功能的智能手機(jī)出貨量將達(dá)約4億部，占整體智能手機(jī)出貨量約30%，相比2024年的20%顯著增長(zhǎng)。

Counterpoint Research還表示，預(yù)計(jì)中國(guó)對(duì) GenAI 智能手機(jī)的采納將非常迅速，主要受本土手機(jī)品牌積極整合AI技術(shù)的推動(dòng)。廠商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)將加速先進(jìn)AI功能在中端設(shè)備中的引入，速度將超過(guò)其他市場(chǎng)。

圖片來(lái)源：Counterpoint Research

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