當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月16日，歐盟宣布調(diào)整原定于2035年起實(shí)施的燃油車禁售計(jì)劃，取而代之的是一個(gè)更為靈活、務(wù)實(shí)的一攬子方案。根據(jù)最新提案，原要求2035年實(shí)現(xiàn)的100%零排放目標(biāo)被下調(diào)至90%，插電式混合動(dòng)力車、燃油增程電動(dòng)車及采用低碳燃料的內(nèi)燃機(jī)車型得以繼續(xù)銷售，剩余10%的排放缺口可通過(guò)歐盟本土生產(chǎn)的低碳鋼、電子燃料或非食品類生物燃料進(jìn)行抵消。這一轉(zhuǎn)向，不僅改寫了歐洲汽車產(chǎn)業(yè)的減排路線圖，也為全球汽車行業(yè)的變革注入了新的不確定性。

從“一刀切”到靈活調(diào)整

此次政策調(diào)整距離2023年3月歐盟通過(guò)“2035年禁燃令”僅過(guò)去兩年多。彼時(shí)，該禁令設(shè)定了激進(jìn)的減排階梯——原要求2030年新車二氧化碳排放量較2021年減少55%，2035年實(shí)現(xiàn)100%零排放。如今，不僅終局目標(biāo)放寬，中間的過(guò)渡要求也同步軟化：2030年減排要求僅適用于輕型商用車，從“較2021年減少50%”下調(diào)至“減少40%”，乘用車仍維持55%減排目標(biāo)至2032年；同時(shí)新增“積分存儲(chǔ)和借用”（排放量存貸機(jī)制）的靈活機(jī)制，允許企業(yè)以2030—2032年平均值核算達(dá)標(biāo)進(jìn)度，提供更多緩沖空間。

新提案將插電混動(dòng)、增程式電動(dòng)以及合成燃料內(nèi)燃機(jī)車型正式納入合規(guī)體系，這與先前“全面淘汰燃油動(dòng)力”的立場(chǎng)形成了鮮明反差。其中，電子燃料被歐盟明確定義為“通過(guò)可再生能源發(fā)電，將二氧化碳與氫氣合成的可再生液體和氣體燃料”，其生產(chǎn)全過(guò)程必須實(shí)現(xiàn)100%的溫室氣體減排，且需符合歐盟指令（EU）2018/20013的技術(shù)規(guī)范。

然而，政策的最終落地仍面臨巨大變數(shù)，需經(jīng)過(guò)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)的雙重審議，內(nèi)部分歧早已公開化。以德國(guó)、意大利、波蘭、捷克為代表的國(guó)家認(rèn)為調(diào)整符合產(chǎn)業(yè)實(shí)際；相反，法國(guó)、西班牙及部分北歐國(guó)家持反對(duì)態(tài)度。法國(guó)希望借助純電路線實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“彎道超車”，北歐國(guó)家則更堅(jiān)持氣候目標(biāo)的優(yōu)先性。

對(duì)普通歐洲消費(fèi)者而言，政策調(diào)整最直接的影響是購(gòu)車選擇權(quán)的回歸。多項(xiàng)行業(yè)調(diào)查顯示，高達(dá)28%的歐洲消費(fèi)者因充電設(shè)施不便而放棄購(gòu)買電動(dòng)車，在東歐、南歐等基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱的區(qū)域，這一比例更高。新政策允許混合動(dòng)力和低碳燃料車型繼續(xù)存在，無(wú)疑滿足了有頻繁長(zhǎng)途出行需求或居住于充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足地區(qū)用戶的實(shí)際需要。歐盟委員會(huì)在解釋政策時(shí)也強(qiáng)調(diào)，消費(fèi)者應(yīng)有權(quán)選擇最適合其生活場(chǎng)景的技術(shù)。

值得注意的是，歐盟并非唯一調(diào)整環(huán)保政策的經(jīng)濟(jì)體。此前美國(guó)通過(guò)的“大而美”法案，實(shí)質(zhì)上終止了聯(lián)邦層面新能源車稅收抵免，并放寬了燃油車能效標(biāo)準(zhǔn)。全球兩大發(fā)達(dá)汽車市場(chǎng)近乎同步的政策調(diào)整，意味著汽車產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入更具彈性的發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)困境倒逼政策轉(zhuǎn)向

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，歐盟此次政策松綁，本質(zhì)上是歐洲汽車產(chǎn)業(yè)在多重現(xiàn)實(shí)困境與競(jìng)爭(zhēng)壓力下倒逼出的結(jié)果。汽車制造業(yè)是歐洲經(jīng)濟(jì)的支柱，關(guān)聯(lián)著近百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)曾多次發(fā)出警告：強(qiáng)行推進(jìn)激進(jìn)的“禁燃令”可能直接危及約27萬(wàn)個(gè)工作崗位。

盈利能力的大幅下滑，這是車企向政策制定者持續(xù)施壓的核心動(dòng)因。數(shù)據(jù)顯示，歐洲傳統(tǒng)車企每售出一輛電動(dòng)車，平均可能面臨3000至6000歐元的虧損。

此外，消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)車的接受度并未達(dá)到政策制定者最初的樂(lè)觀預(yù)期，這構(gòu)成了政策調(diào)整的另一重推力。盡管歐盟層面持續(xù)推廣電動(dòng)化，但充電設(shè)施分布不均、接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題依然突出。有研究顯示，雖然電動(dòng)車全生命周期碳排放比燃油車低約40%，但較高的購(gòu)車價(jià)格、較長(zhǎng)的充電時(shí)間以及里程焦慮，仍然讓大量消費(fèi)者望而卻步。

內(nèi)部政治的激烈博弈同樣是關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。德國(guó)總理默茨曾多次批評(píng)原政策“頑固且錯(cuò)誤”，強(qiáng)調(diào)應(yīng)堅(jiān)持“技術(shù)中立”原則以保護(hù)本土工業(yè)，其執(zhí)政聯(lián)盟持續(xù)為高效內(nèi)燃機(jī)和插電混動(dòng)車型爭(zhēng)取豁免空間。在德國(guó)聯(lián)合意大利、波蘭等國(guó)的持續(xù)施壓下，歐盟委員會(huì)必須在環(huán)保理想與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)利益之間做出艱難權(quán)衡。正如歐洲人民黨一位資深議員所言，雖然未來(lái)屬于電動(dòng)車，但政策必須兼顧現(xiàn)實(shí)，為可行的過(guò)渡技術(shù)保留空間。

分化與博弈時(shí)代或?qū)?lái)臨

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，歐盟政策的轉(zhuǎn)向，將深刻重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。最直接的影響是，歐洲市場(chǎng)將從預(yù)設(shè)的“純電主導(dǎo)”階段，回歸到“多技術(shù)路線并行”的現(xiàn)實(shí)。大眾、寶馬、奔馳等傳統(tǒng)汽車巨頭因此獲得了寶貴的戰(zhàn)略喘息期，得以更充分地發(fā)揮其在混合動(dòng)力系統(tǒng)、內(nèi)燃機(jī)高效化等領(lǐng)域長(zhǎng)期積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言，這一變化意味著挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。從短期看，歐洲本土車企的戰(zhàn)略重心可能部分回調(diào)，這或許會(huì)減緩中國(guó)品牌在歐洲市場(chǎng)的擴(kuò)張速度。然而，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)車企建立的全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)難以被簡(jiǎn)單逆轉(zhuǎn)。比亞迪、吉利、上汽等企業(yè)已在歐洲建立起初步的品牌認(rèn)知和銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品線覆蓋了純電、插混乃至甲醇動(dòng)力等多種技術(shù)路線。

有分析預(yù)測(cè)，在全球范圍內(nèi)，汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線分化預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加劇。歐盟與美國(guó)的政策轉(zhuǎn)向相互呼應(yīng)，可能逐漸形成“純電主導(dǎo)”與“多路線并行”兩大陣營(yíng)。中國(guó)、挪威等傾向于以純電為主導(dǎo)，進(jìn)行快速轉(zhuǎn)型的國(guó)家和地區(qū)，將繼續(xù)推動(dòng)電池技術(shù)、充電基礎(chǔ)設(shè)施的快速迭代；而歐洲、美國(guó)等地則更傾向于鼓勵(lì)包括混合動(dòng)力、低碳燃料在內(nèi)的多元技術(shù)發(fā)展。這種分化可能導(dǎo)致全球主要車企的研發(fā)投入被迫分散，從而增加整體運(yùn)營(yíng)的復(fù)雜性與成本。

國(guó)際市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘可能因技術(shù)路線差異而變得更加復(fù)雜。歐盟強(qiáng)調(diào)用于抵消排放的低碳鋼、電子燃料需本土生產(chǎn)，帶有明顯的產(chǎn)業(yè)鏈保護(hù)色彩，可能引發(fā)新的貿(mào)易保護(hù)主義傾向。美國(guó)早已通過(guò)《通脹削減法案》為本土生產(chǎn)的電動(dòng)車提供稅收優(yōu)惠，構(gòu)筑起市場(chǎng)壁壘。倘若歐盟進(jìn)一步強(qiáng)化本土化生產(chǎn)要求，全球汽車貿(mào)易恐將走向進(jìn)一步的碎片化。

歸根結(jié)底，全球汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪將因此變得更加激烈。歐盟政策的轉(zhuǎn)向，實(shí)質(zhì)上是對(duì)中國(guó)在電動(dòng)化領(lǐng)域已形成顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一種間接承認(rèn)。中國(guó)車企在電池核心技術(shù)、成本控制及供應(yīng)鏈效率方面建立的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)迫使歐洲傳統(tǒng)巨頭調(diào)整其全球戰(zhàn)略。未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，將不僅僅是最終產(chǎn)品技術(shù)路線的選擇，更是對(duì)包括電池原材料、高端芯片、低碳燃料等在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)的爭(zhēng)奪。中國(guó)企業(yè)若能鞏固并擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，同時(shí)靈活適應(yīng)全球主要市場(chǎng)的政策差異，有望在接下來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)中占據(jù)更有利的地位；而歐洲車企則需要在保留傳統(tǒng)制造領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，大幅提升電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的效率與盈利能力，以避免在全球產(chǎn)業(yè)變革中被邊緣化。

這場(chǎng)圍繞“禁燃令”的調(diào)整風(fēng)波，是全球汽車產(chǎn)業(yè)從“理想主義的脫碳宣言”向“實(shí)用主義的轉(zhuǎn)型路徑”演進(jìn)的一個(gè)縮影。歐盟的妥協(xié)表明，汽車產(chǎn)業(yè)的世紀(jì)（參數(shù)丨圖片）變革遠(yuǎn)不只是技術(shù)的簡(jiǎn)單更迭，它更是一場(chǎng)涉及環(huán)保、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、就業(yè)穩(wěn)定與消費(fèi)需求的復(fù)雜利益平衡。未來(lái)幾年，全球汽車市場(chǎng)將進(jìn)入一個(gè)政策明顯分化、技術(shù)路線多元并存、競(jìng)爭(zhēng)維度全面加劇的新階段。其最終走向，將不僅取決于單一技術(shù)的突破，更取決于全球產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效率、主要經(jīng)濟(jì)體的治理智慧以及跨國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略韌性。